Carl-Rainer Zeiss EDV System-Beratungen

 Stand: 17. Juni 2010 14:08

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Produkte Rund um Steuerberater

Wählen Sie hier den gewünschten Produktbereich aus:

Detaillierte Beschreibungen, Bildschirmansichten sowie die Preise der vorgestellten Programme können Sie in den Datenblättern nachlesen. Klicken Sie auf den Link <Datenblatt ansehen> unterhalb der jeweiligen Kurzbeschreibungen.

Sie können die hinterlegten Datenblätter und Dokumentationen auch auf Ihren Rechner herunterladen, indem Sie den Link <Datenblatt> mit der rechten Maustaste anklicken und aus dem Kontext-Menü den Menüpunkt <Ziel speichern unter> auswählen. Die Programme selbst stehen im Regelfall aus Sicherheitsgründen nicht zum Download bereit. Bitte rufen Sie mich einfach an, ich übersende Ihnen gerne eine CD mit allen Programmen zum Testen.

Die Datenblätter und Dokumentationen sind im PDF-Format abgespeichert. Zum Lesen benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader. Dieser ist auf jeder SBS- / [tse:nit]- oder CRZ-CD enthalten.

Programme mit dem Symbol befinden sich entweder im Entwicklungs- oder im Planungs-Stadium.

Schnelle Hilfe und Online-Präsentationen

Mit dem Netviewer bin ich in der Lage, mich mit Ihrer Zustimmung auf Ihren Bildschirm aufzuschalten und Ihnen schnell und einfach zu helfen, wenn es Probleme mit einem meiner (oder auch Ihrer) Programme gibt.

Weiterhin kann ich mit Netviewer auch Online-Präsentationen durchführen. Sie können dann auf meinem Rechner die Funktionsweise meiner Programme sehen, während ich sie Ihnen am Telefon erläutere.

Wie funktioniert das? Sie rufen mich an und vereinbaren einen Termin mit mir. Dann starten mit folgendem Link oder aus der Kopfleiste das Programm Netviewer. Sie erhalten dann telefonisch von mir eine Beratungs-Nummer, die Sie im Netviewer eingeben. Um Ihnen bei einem Problem zu helfen, kann ich dann - mit Ihrer Zustimmung - Ihren Bildschirm sehen und ggf. auch bedienen. Für eine Online-Präsentation schalte ich meinen Rechner zur Ansicht frei und kann Ihnen zeigen, wie meine Programme funktionieren.

Pflegeverträge für alle Programme

Seit 2004 ist der Abschluss eines Software-Pflegevertrag bei Neukauf einer Programmlizenz obligatorisch, da ich inzwischen viel Zeit damit verbringe, die vorhandenen Programme zu ergänzen und ihre Funktionalität zu erweitern (siehe unten). Der Pflegevertrag gilt jeweils für 1 Jahr und umfasst

Der Abschluss eines Pflegevertrages für bereits erworbene Lizenzen ist nicht zwingend. Ohne Abschluss eines Pflegevertrages kann das Programm in Ihrer Kanzlei jedoch zukünftig nicht mehr auf eine neue Programmversion aktualisiert werden.

Der Pflegevertrag kann hier eingesehen werden:

Auftragswesen

Externe Leistungserfassung für [tse:nit]
Zeiten für Leistungen messen statt erfassen
automatische Verbuchung nach [tse:nit]
Verbindung zum Time-Organizer (Gleitzeit- und Urlaubsverwaltung)

Mit diesem Programm können die Leistungen außerhalb von [tse:nit] über mehrere parallele Stopp-Uhren über den Tag gemessen und erfasst sowie nach [tse:nit] verbucht werden. Beinhaltet umfangreiche Hilfen zu Mitarbeitern, Mandanten, Aufträgen und Angelegenheiten.

Das Programm arbeitet mit dem Time-Organizer (Gleitzeit- und Urlaubsverwaltung von Holger Hirschfeldt) zusammen: Mitarbeiter können z.B. über die Leistungserfassung automatisch bei der Gleitzeit an- und abgemeldet werden.

Hinweis: Seit 2006 ist die Funktionalität dieses Programmes auch in [tse:nit] direkt verfügbar.

Analyse Buchungssätze
nach Mandanten, Mitarbeiter, Umsatz, Kosten, Deckungsbeitrag, Zeitbedarf

Dieses Programm setzt die für einen Mandanten bzw. von einem Mitarbeiter erstellten Fibu-Buchungssätze ins Verhältnis zu dem Ertrag, dem Aufwand und der benötigten Zeit. Sie erhalten für Mandanten und Mitarbeiter jahresbezogen die folgenden Informationen:

Was wendet die Kanzlei für einen Buchungssatz auf?
Was erlöst die Kanzlei für einen Buchungssatz?
Welche Zeit wird für einen Buchungssatz benötigt?

Verfügbar für

Musterauswertungen:

Hinweis: In Zusammenarbeit mit verschiedenen ausgewählten Kanzleien werden in Zukunft noch weitere spezielle Auswertungen auf Basis des [tse:nit] Kanzlei-Monitoring erstellt.

Liste der Unfertigen Arbeiten für [tse:nit]

Zu unterschiedlichen Zwecken ist eine Aufstellung des Bestands der Unfertigen Arbeiten immer wieder unerlässlich. Dabei ist der Bestand der Unfertigen Arbeiten schwierig zu ermitteln. Am Stichtag sind ggf. Leistungen noch nicht erfasst, ggf. ist der Stichtag noch nicht einmal bekannt. Wochen oder Monate nach einem Stichtag ist der Bestand kaum noch nachzuvollziehen.

Mit diesem Programm kann der Bestand der unfertigen Arbeiten der Kanzlei zu jedem beliebigen Stichtag ausgewertet werden - auch nachträglich. Das Programm liest die Daten zum gewünschten Stichtag aus der [tse:nit]-Datenbank aus und filtert sie entsprechend. Für den Stichtag ist das Rechnungsdatum entscheidend.

Schriftverkehr

BriefManager und Textbausteinverwaltung
Briefe, Faxe, Aktennotizen, Mails mit Adressen aus [tse:nit] / SBS-Lohn / Outlook
Einfachste Vorlagen- und Briefbaustein-Verwaltung

Mit diesem Programm können Sie Briefe und Anschreiben in [tse:nit] auf einfachste Weise mit einer Maske zur Vor-Auswahl von Absender, betroffenem Mandanten, Empfänger und Unterzeichner erstellt werden. In Zusammenarbeit mit dem Programm "Textbausteine in Word" erstellen Sie Ihre Briefe, Faxe, Aktennotizen fast genauso einfach wie im "guten, alten" Curadata-Textprogramm.

Die Datenblätter und Dokumentationen mit entsprechenden Bildschirmausdrucken der Masken und Möglichkeiten finden Sie hier:

Hinweis: Seit 2007 ist die Funktionalität dieses Programmes - interessanterweise unter gleicher Bezeichnung - auch in [tse:nit] direkt verfügbar. Nach Aussage der Anwender MEINES BriefManagers allerdings nicht vergleichbar.

Verfügbar für

SerienbriefManager
beliebige auch mehrstufige Selektionen aus dem Mandantenstamm
Erstellen von Word-Serienbriefe und Excel-Listen

Dieses Programm dient dazu, beliebige, auch mehrstufige Selektionen über alle Felder des [tse:nit]-Mandantenstammes durchzuführen und die selektierten Mandanten für Serienbriefe (Word) bzw. Mandantenlisten (Excel) bereitzustellen.

Es können auch Selektionen über leere Feldinhalte vorgenommen werden. Damit können Mandanten aufgefunden werden, bei denen z.B. kein Partner, keine Steuernummer, kein Fibu-Sachbearbeiter, kein Branchenschlüssel, keine Information zum Mandantenrundschreiben etc. hinterlegt wurden.

Über ein freies Feld in [tse:nit] können ausgewählte Mandanten im SerienBriefManager unterdrückt werden.

Es können jetzt endlich die in [tse:nit] angelegten Mandanten-Gruppen ausgewertet werden.

Verfügbar für

Textbausteinverwaltung für MS-Word

Diese Textbausteinverwaltung vereinfacht Ihnen die Erstellung, die Verwaltung und den Abruf von Bausteinen erheblich, indem sie Sie die Textbausteine als eigenständige Word-Dateien in selbst gewählte und benannte Organisationsbereiche (Ordner im Explorer) unterbringen lässt. Der Anwender kann sich durch diese Organisations-Struktur wählen und den gewünschten Baustein in das aktuelle Dokument einfügen.

Kanzleiverwaltung / Organisation

Ordnerrückenschilder
- automatisierte Erstellung aus dem [tse:nit]-Mandantenstamm
- einheitliche und ordentliche Optik aller Ordner in der Kanzlei

Mit dem Programm Ordnerrückenschilder können Sie für alle oder einzelne Mandanten aus [tse:nit] oder Schleupen und für alle Arbeitsbereiche standardisierte schmale und breite Ordnerrückenschilder erzeugen.

In einer Excel-Tabelle legen Sie einmalig die in Ihrer Kanzlei verwendeten Standard-Ordnerrücken-Titel fest. Die Mandanten werden in die Excel-Tabelle eingelesen. Mit einer Automatik können Sie auftragsartbezogen allen Mandanten Ordnerrücken zuweisen. Weitere Ordnerrücken können Sie den Mandanten manuell zuweisen.

Mit einer Word-Seriendruck-Vorlage werden die Ordnerrücken einmalig festgelegt und können dann jederzeit auf entsprechende Standard-Aufkleber ausgedruckt werden.

Verfügbar für

An- und Abwesenheitsliste
Live-Information im Netzwerk: wer ist anwesend, wer ist warum nicht anwesend
Interne Kommunikations-Möglichkeiten mit EMail und Telefon

Alle Mitarbeiter werden in der Liste über Ampelsymbole (Rot-Gelb-Grün) als "anwesend", "anwesend, jedoch nicht verfügbar" oder als "abwesend" angezeigt. Jeder Mitarbeiter hinterlegt Abwesenheits-Informationen (Urlaub, Krankheit, Termine), die dann in der Liste ausgewiesen werden. Jeder Mitarbeiter kann sich auf "nicht verfügbar" stellen und eine Begründung dazu angeben.

Mit dieser Liste sind Sie und alle Mitarbeiter jederzeit informiert, wer im Haus ist, wer zwar im Haus ist, jedoch nicht zur Verfügung steht (mit Begründung) und wer aus welchem Grund nicht im Haus ist (Urlaub, Krankheit etc.).

Zu allen Mitarbeitern werden Kommunikationsmöglichkeiten (3 Telefonnummern, 2 EMail-Adressen, 1 Fax-Nummer, Zimmernummer angezeigt. Die EMail-Adressen können mit einfachem Klick angeschrieben werden. Steht eine CTI-fähige Telefonanlage zur Verfügung, können die Telefonnummern ebenfalls mit einfachem Klick angewählt werden.

Festtagsliste
Geburtstage, Hochzeitstage, Jubiläen der Mandanten und Mitarbeiter auf einen Blick

zur Pflege Ihrer Mandanten- und Mitarbeiter-Beziehungen. Dieses Programm liest Geburtstage, Hochzeitstage und Betriebsjubiläen aus den Mandanten- und Mitarbeiterstammdaten der [tse:nit]-Datenbank aus und stellt sie in einer Ansicht zur Verfügung.

EInlesen Festtage der Kanzlei und der Partner, wenn gewünscht
optional Unterdrückung von Geburtstagen der Partner, Ehegatten und Kinder

Hinweis: Seit 2006 ist die Funktionalität dieses Programmes auch in [tse:nit] direkt verfügbar.

Verfügbar für

Mandanten-Suche / Kommunikation
Mandanten-Suche über viele Kriterien
Info Telefon/Fax/Mail für Mandant, Behörden, Banken, Krankenkassen
Telefonieren ohne zu Wählen - direkte Anbindung an CTI-Telefonanlage
Info-Texte für Kanzlei und Mandanten

Mit diesem Programm finden Sie Ihre [tse:nit]-Mandanten schnell über die Eingabe von

Für die gefundenen Mandanten erhalten Sie sofort eine Übersicht über

Die gefundenen Telefon-, Faxnummern und EMail-Adressen können mit geeigneten Programmen (Dialer, Outlook etc.) direkt angewählt werden. Beispiel: für eine EMail-Adresse kann sofort aus der MandantSuche heraus eine neue Mail erstellt werden.

Über ein freies Feld in [tse:nit] können ausgewählte Mandanten in der Mandantensuche unterdrückt werden. Weiterhin können auf Wunsch alle ausgeschiedenen Mandanten unterdrückt werden.
Die Gesellschafter der Mandanten werden mit ihren Kommunikationsdaten in einem eigenen Register zur Verfügung gestellt

Dieses Programm ist ideal zum Einsatz im Sekretariat und in der Telefonzentrale!

Verfügbar für

Checkliste LSt / USt / DFV für [tse:nit]
Automatischer Abgleich fälliger Lohnsteueranmeldungen, Umsatzsteuervoranmeldungen und Dauerfristverlängerungen mit dem [tse:nit]-Postausgangbuch

Dazu werden aus den [tse:nit]-Stammdaten alle Mandanten mit entsprechenden Fälligkeiten herausgefiltert und samt zuständigen Mitarbeitern in einer Excel-Tabelle aufgelistet. Gleichzeitig wird das [tse:nit]-Postbuch nach entsprechenden Postausgängen zu diesen Fälligkeiten durchforstet, die dann ebenfalls in dieser Tabelle aufgelistet werden. Mit dem Autofilter und den Sortiermöglichkeiten von Excel können jetzt alle noch nicht abgegebenen Anmeldungen schnell und einfach ausgewertet und mit den zuständigen Mitarbeitern geklärt werden.

Hinweis: mit dem Elster-Versendemodul von [tse:nit] können bei Versand an das Finanzamt die Einträge für den [tse:nit]-Postausgang automatisch erstellt werden.

Time-Organizer
Gleitzeit- und Urlaubsverwaltung mit Schnittstellen zu [tse:nit]
Autor: Holger Hirschfeldt, Lüchow

Dieses Programm ist der Nachfolger des Programmes "Gleitzeit- und Urlaubsverwaltung Curadata" - jetzt mit Anbindung an [tse:nit].

Mit dem Programm "Time-Organizer" sparen Sie den Kauf einer teuren Stechuhr und verwalten die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter mit den PC. Sie erhalten aussagekräftige Informationen über die Arbeits- und Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter können jederzeit (entweder am "Stechuhr" PC beim An- bzw. Abmelden oder von Ihrem Arbeitsplatz) ihr Stundenkonto ansehen. Änderungen der Daten können selbstverständlich nur vom Supervisor bzw. Administrator der Zeiterfassung vorgenommen werden. Selbstverständlich wird aber auch der Einsatz von berührungslosen Lesern (Transpondern) und Chipkartenlesern unterstützt.

Das Programm überwacht die eingegebenen Zeiten und überprüft, ob die Kernarbeitszeiten eingehalten worden sind (falls Sie gleitende Arbeitszeiten haben). Die Zeiten der einzelnen Tage werden mit der Sollarbeitszeit verglichen, so das Sie jederzeit die aktuellen Überstunden (oder auch Fehlstunden) der Mitarbeiter ablesen können. Auch das mühsame aufaddieren der Tagessummen am Monatsende entfällt. Dies übernimmt selbstverständlich das Programm für Sie.

Für jeden Mitarbeiter erhalten Sie ein aussagekräftiges Zeitprotokoll über Arbeits- und Pausenzeiten sowie über die Abwesenheiten.

Verwalten Sie die Urlaubsansprüche, Urlaubstermine und sonstige Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter wie z.B. Krankheit, Dienstreisen, Mutterschutz, Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter usw.) in Ihrer Kanzlei mit dem PC. Sie ersparen sich so das mühsame Ausfüllen der Urlaubskarten am Anfang eines jeden Jahres. Ebenso entfällt das Ausrechnen des Urlaubsanspruchs für die einzelnen Mitarbeiter. Durch im Programm hinterlegte Urlaubsmodelle errechnet der PC den für das jeweilige Jahr zu gewährenden Urlaubsanspruch für jeden Mitarbeiter automatisch.

Die Urlaubskarte (Fehlzeitenkarte) zeigt das gesamte Jahr im Überblick. Auch werden Sie über die einzelnen Abwesenheiten (z.B. Krankheit, Dienstreisen etc.) informiert. Natürlich ist auch ein „ewiger" Kalender integriert, der alle gesetzlichen Feiertage enthält.

In der Jahresübersicht erhalten Sie für alle Mitarbeiter (oder für eine bestimmte Abteilung) einen ausgewählten Zeitraum (z.B. das ganze Jahr) übersichtlich angezeigt. Sie können in den Optionen wie gewohnt diverse Einstellungen bezüglich der Daten, die angezeigt werden sollen, und dem optischen Erscheinungsbild der Jahresübersicht vornehmen.

Finanzbuchhaltung

Fibu-Optimierungs-Analyse
Sichere Vereinfachung und Automatisierung des Rechnungswesens
Senkung der Kosten und Reduzierung der Bearbeitungszeiten

Mit der Fibu-Optimierungs-Analyse werden die Buchhaltungen aller oder ausgewählter Mandanten nach Anzahl der Buchungen in den Bereichen Kassen, Banken, Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen durchforstet und in einer Excel-Tabelle aufgelistet. Gleichzeitig werden aus der Leistungserfassung die für die Buchhaltung benötigten Zeiten und Kosten ermittelt.

Mit der Analyse können auf diese Weise die Mandanten ermittelt werden, bei denen aufgrund der Menge des Buchungsstoffes der Einsatz von Zusatzprogrammen (z.B. Banking, Kassenbuch, Rechnungsbuch) und / oder Schnittstellen (z.B. Drehscheibe Buchungssätze für die Ausgangsrechnungen) sinnvoll erscheint.

Verfügbar für

Mit den folgend vorgestellten Programmen können die Mandanten-Buchhaltungen dann optimiert werden.

Kontierungs-Handbuch
Kontierungs-Sicherheit für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten
Stammdaten für "Kassenbuch" und "Rechnungsein- und -ausgangsbuch"
automatisches Einlesen aus dem Journal Ihrer Buchhaltung

Erstellen Sie mit dem Programm Kontierungs-Handbuch aus der Erfahrung der Vergangenheit eine Liste der bisher verwendeten Kontierungen. Das Programm trägt die Informationen aus den Buchhaltungs-Daten eines angegebenen Geschäftsjahres (i.d.R. des Vorjahres) zusammen. Zu jedem Konto und Gegenkonto können individuelle Hinweise, Bemerkungen und Informationen hinterlegt werden. Mit dem Kontierungs-Handbuch können nahezu alle Geschäftsvorfälle Ihrer Mandanten schneller und sicherer kontiert werden. Ausgewertet für das Kontierungs-Handbuch werden folgende Kontenbereiche:

Das Kontierungs-Handbuch ist ideal geeignet als Grundlage zum Vorkontieren von Belegen sowie als Grundlagen für den Einsatz von der Buchhaltung vorgeschalteter Programme, z.B.

Das Programm steht für Anwender von

zur Verfügung.

Kassen- und Bankbuch
Kasse "buchen" für Mandanten ohne Buchhaltungskenntnisse
mit Übernahme der Buchungen in Ihre Finanzbuchhaltung
NEU: Zuordnung und Anzeige von Dokumenten (eingescannte Kassenbelege)

Mit diesem Excel-Programm kann von Ihren Mandanten ein Kassenbuch oder Bankbuch geschrieben werden. Die Geschäftsvorfälle werden gleichzeitig mit der Erfassung kontiert und können sofort per Schnittstelle an die Buchhaltung weitergegeben werden.

Sie entlasten damit Ihre Kanzlei durch die Verlagerung der Erfassung und Kontierung auf Ihre Mandanten.

Die Stammdaten (Geschäftsvorfälle) können individuell für jeden Mandanten aus dem Programm "Kontierungs-Handbuch" übernommen werden.

Das Programm ist verfügbar für folgende Finanzbuchhaltungs-Programme:

Hinweis: der Setup für Kunden ist nur für registrierte Kunden nutzbar.

Rechnungsein- und -ausgangsbuch
Rechnungen "buchen" für Mandanten ohne Buchhaltungskenntnisse
mit Übernahme der Buchungen in Ihre Finanzbuchhaltung
NEU: Zuordnung und Anzeige von Dokumenten (eingescannte Rechnungen)

Ihre Mandanten können ihr Rechnungseingangs- oder -ausgangsbuch in einer Excel-Tabelle schreiben. Gleichzeitig werden die Rechnungen kontiert und können per Schnittstelle an die Buchhaltung weitergegeben werden.

Sie entlasten damit Ihre Kanzlei durch die Verlagerung der Erfassung und Kontierung auf Ihre Mandanten.

Die Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Sachkonten) können individuell für jeden Mandanten aus dem Programm "Kontierungs-Handbuch" übernommen werden.

Das Programm beinhaltet jetzt ein Modul "Disposition-Zahlung-DTAUS". Damit kann der Mandant seine erfassten Rechnungen direkt disponieren und eine DTAUS-Datei erstellen. Weiterhin erzeugt das Programm eine Fibu-Schnittstellendatei mit den Ausgleichs-Buchungen.

Jeder Rechnung kann eine Datei zugeordnet werden, die in der Tabelle per Hyperlink angezeigt wird und auf Mausklick geöffnet werden kann. Damit ist es jetzt möglich, eingescannte Rechnungen direkt in der Rechnungsliste zuzuordnen. Es ist kein langwieriges Suchen nach einzelnen Rechnungen mehr erforderlich. Vorteil für Steuerberater: beim Transfer der Rechnungen vom Mandanten zum Steuerberater können die zugeordneten Dokumente ebenfalls übermittelt und damit geprüft werden.

Das Rechnungsein- und -ausgangsbuch ist verfügbar für folgende Finanzbuchhaltungs-Programme:

Hinweis: Der Setup für Kunden ist nur für registrierte Kunden nutzbar.

Intercash Banking - Intercash Liquido
Analyse und vollautomatische Kontierung der Bankumsätze mit "Künstlicher Intelligenz"
Taggenaue Ermittlung und Steuerung der tatsächlich verfügbaren Liquidität

Hersteller: Firma Softmark AG

Drehscheibe Buchungssätze
Austausch von Buchungssätzen zwischen verschiedenen Fibu-Systemen
mit Konvertierungsmöglichkeiten für Konten und Kostenstellen

Dies ist ein Excel-Programm, mit welchem aus unterschiedlichsten Systemen (Finanzbuchhaltungen, Fakturierungsprogramme, Warenwirtschaftssysteme, Lohnprogramme etc. Buchungssätze in eine Excel-Tabelle importiert und für andere Finanzbuchhaltungsprogramme wieder bereitgestellt werden können.

Dabei können auch Konten oder komplette Kontenrahmen, Kostenstellen und Steuerschlüssel nach Ihren Vorgaben umgeschlüsselt werden.

Import-Möglichkeiten:

Export-Möglichkeiten

Auch individuelle Schnittstellen zu Excel- oder Text-Dateien Ihrer Mandanten können hergestellt werden.

  Tip: Lassen Sie mit einer Analyse des Mandanten-Rechnungswesens prüfen, bei welchen Ihrer Mandanten die Ausgangsrechnungen und ggf. Eingangsrechnungen mit diesem Programm automatisch übernommen werden können und wie viel Arbeitszeit und somit Kosten Sie beim Einsatz des Programmes bei den Mandanten und in der Kanzlei eingespart werden können.

Auswertungen und Reporting
Individuelle Auswertungen aus dem Rechnungswesen

Erstellen Sie Ihre eigenen Auswertungen aus der Fibu-Saldenliste selbst in Excel: mit eigenen "Formeln" können die Werte jeder beliebigen Kombination von Konten und Jahren in eine Zelle eingelesen und mit den Möglichkeiten von Excel (Diagramme, Funktionen etc.) weiterverwendet werden. Einschließlich Konten-Nachweis.

Das Programm wurde inzwischen um ein Zusatz-Modul "Steuern" ergänzt. Damit können Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschläge direkt in der Excel-Tabelle über eine Funktion (wie z.B. Summe) berechnet werden.

Verfügbar für

Es wurden zwei Beispiel-Vorlagen erstellt, die Sie gerne zu einem Kostenbeitrag von je 25 € bei mir anfordern können.

Fibu-Kennzahlen-Analyse

Mit der Fibu-Kennzahlen-Analyse werden für einen gewählten Auswertungszeitraum Kennzahlen über alle oder ausgewählte Mandanten in einer Auswertung zusammengefasst. Dabei ist es unerheblich, welcher Kontenrahmen gebucht wurde. Es können nahezu beliebige und beliebig viele Kennzahlen definiert und hinterlegt werden. 

Mit Hilfe der Analyse kann sich die Kanzleileitung anhand ausgewählter Kennzahlen einen schnellen Überblick über die Finanzbuchhaltung der Mandanten verschaffen. So können zum Beispiel Anlagenzugänge, die Aufnahme und Rückzahlung von Darlehen, Umsatz- und Kostensituation, Gewinn, Privatentnahmen, Umsatzsteuer-Verprobung, Steuerzahlungen und andere Kennzahlen auch für mehrere Jahre hinterlegt und ausgewertet werden. Damit ergibt sich für die Kanzlei die Möglichkeit der Früherkennung von Problemfeldern im Unternehmen der Mandanten. Mit der Analyse können gezielt Mandanten ermittelt werden, bei denen aufgrund der ermittelten Kennzahlen die Buchhaltung geprüft und abgestimmt, Mandanten- oder Bankgespräche oder Anpassungen von Steuervorauszahlungen veranlasst werden müssen. Damit kann zusätzliches Beratungspotenzial wie Finanzierungsberatung etc. erschlossen werden.

In die Analyse werden auch Stammdaten wie Gesellschaftsform, Branche, Größe und Zuständigkeiten eingelesen, es können weitere Stammdaten und Kennzahlen für jeden Mandanten hinterlegt werden. Über die Branche und Unternehmensgröße lassen sich z.B. interne Betriebsvergleiche durchführen. Durch eine Export- und Import-Funktion können auch (auf Wunsch anonymisierte) Analysedaten von anderen Kanzleien eingelesen oder an andere Kanzleien abgegeben werden können. Auf diese Weise sind auch externer Betriebsvergleiche möglich - auch bei unterschiedlichen Systemen.

Die Kennzahlen der Mandanten können auch mit eingegebenen Vergleichswerten (Branchenwerte etc.) verglichen werden.

Die Kennzahlen-Analyse ist verfügbar für

Analyse Umsatz- und Zahlungsverhalten
Mit diesem Programm können alle, einzelne oder Gruppen von Kunden auf ihr Zahlungsverhalten hin analysiert werden. Basis für diese Analyse ist die Offene-Posten-Liste (einschließlich der ausgeglichenen Posten.

RentaS
Analyse- und Prognose-Software
Autor: Torsten Schrimper

RentaS ist der bewährte Qualitätsbegriff für EDV-unterstützte Wirtschaftsberatung. RentaS wurde speziell für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Unternehmer aus der Praxis einer großen Steuerberatungskanzlei entwickelt, damit bei Existenzgründungen

übersichtliche und leicht verständliche Analysen und Prognosen erstellt werden können. RentaS liefert die betriebswirtschaftliche Transparenz, die notwendig ist, um Risiken und Chancen des betrachteten Unternehmens aufzuzeigen.

Übersichtliche Erstellung von

Selektierte / sortierte Kontenlisten für SBS / [tse:nit]

Mit diesem Excel-Programm können Sie Ihre Kontenlisten und deren Sortierung selbst nach Belieben zusammenstellen und ausdrucken, z.B.

Alle Buchungen können jetzt zusätzlich nach Inhalten in den Feldern Beleg, Beleg2 (OP-Nummer) oder Buchungstext gefiltert werden. Alle Buchungen können nach Belieben sortiert werden.

Ideal zur Erstellung von Arbeitspapieren für einen Jahresabschluss.

Vier-Jahres-Saldenliste
jahresübergreifende Entwicklungstendenzen erkennen
Erkennung von fehlerhaften Kontierungen
Wahrung der Bilanzkontinuität
der "Klassiker" aus Curadata-Zeiten

Dieses Programm komplettiert den Jahresabschluss Ihrer Mandanten um eine weitere sinnvolle und aufschlussreiche Auswertung. Sie als Berater entnehmen dieser Auswertung jahresübergreifende und detaillierte Entwicklungstendenzen.

Nutzen Sie dieses Programm auch als Grundlage für die Bilanzvorarbeiten. Sie erkennen jetzt auf einen Blick die Wahrung der Bilanzkontinuität.

Das Programm kann auch zur Erkennung von Fehlbuchungen verwendet werden.

Verfügbar für

Abgrenzungen
Verwaltung von Rechnungsabgrenzungsposten
monatliche Bereitstellung der Buchungen für Ihre Finanzbuchhaltung

Mit diesem Programm können Sie alle Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen, ggf. auch Darlehen, Abschreibungen und Gewerbesteuer etc. eines Mandanten in einer Excel-Tabelle verwalten und auf Knopfdruck monatlich verbuchen.

Für alle Abgrenzungskonten kann zu jedem beliebigen Stichtag ein Abgrenzungs-Spiegel mit allen Einzel-Posten erstellt werden. Die Abgrenzungs-Spiegel können auch in Bilanzberichten verwendet werden.

Es wurde eine Tabelle zur Berechnung von Annuitäten-Darlehen integriert, aus der die Verzinsung als jährliche Abgrenzungsposten bereitgestellt werden können.

Verfügbar zurzeit für Finanzbuchhaltung

Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen
Verhinderung von "Wildwuchs" in den Kontenstammdaten
Prüfung der Auswirkungen von Änderungen des Kontenrahmens

Das Programm Abgleich Kontenstamm-/rahmen für SBS / [tse:nit] dient dazu, den "Wildwuchs" von Kontenstammdaten festzustellen, zu dokumentieren und damit ggf. einzudämmen, indem auf Basis der Auswertung Korrekturen in der Buchhaltung und im Kontenstamm vorgenommen werden.

Mit dem Programm können Sie weiterhin kanzleiweit ermitteln, ob bestimmte Konten in einem bestimmten Zeitraum verwendet bzw. gebucht wurden. Das ist z.B. dann interessant, wenn Änderungen / Ergänzungen des Kontenrahmens (siehe Kontenrahmen-Abgleich SBS / [tse:nit]) anstehen und analysiert werden muss, ob neue / geänderte Konten des Kontenrahmens in der Kanzlei bereits anderweitig und ggf. mit anderen Schlüsseln in Verwendung sind.

Das Programm stellt einen weiteren Baustein für die Qualitätssicherung in Ihrer Kanzlei dar.

Verfügbar für

Drehscheibe Saldenlisten

Mit diesem Excel-Programm können Saldenlisten aus unterschiedlichen Finanzbuchhaltungsprogrammen eingelesen und für andere Finanzbuchhaltungsprogramme, z.B. SBS / [tse:nit],  wieder bereitgestellt werden. Ideal für den Jahresabschluss, wenn der Mandant die Buchhaltung selbst erstellt hat.

Import-Möglichkeiten:

Export-Möglichkeiten

Ggf. gleichzeitige Umsetzung auf andere Konten

Auf Anfrage können individuelle Import- und Export-Schnittstellen programmiert werden.

Drehscheibe Kunden- / Lieferantenstammdaten
Austausch von Kunden-/Lieferantenstammdaten zwischen verschiedenen Fibu-Systemen
mit Konvertierungsmöglichkeiten für Konten

Mit diesem Excel-Programm können Kunden- und Lieferantenstammdaten aus verschiedenen Systemen eingelesen und in ein anderes System transferiert werden.

Import-Möglichkeiten:

Export-Möglichkeiten:

Ggf. gleichzeitige Umsetzung auf andere Konten

Auf Anfrage können individuelle Import- und Export-Schnittstellen programmiert werden.

Drehscheibe Wirtschaftsgüter
Austausch von Daten zur Anlagebuchhaltung zwischen verschiedenen Fibu-Systemen
mit Konvertierungsmöglichkeiten für Konten

Mit diesem Excel-Programm können Wirtschaftsgüter aus verschiedenen Systemen eingelesen und in ein anderes System transferiert werden.

Import-Möglichkeiten:

Export-Möglichkeiten:

Ggf. gleichzeitige Umsetzung auf andere Konten

Auf Anfrage können individuelle Import- und Export-Schnittstellen programmiert werden.

Lohnbuchhaltung

Universal-Lohnkonverter

Viele Mandanten erfassen die Lohnbewegungsdaten Ihrer Mitarbeiter in Excel. Anschließend wird diese Tabelle ausgedruckt, an die Steuerkanzlei gefaxt und dort erneut eingetippt. Diesen enormen Arbeitsaufwand kann man sich sparen. Mit wenigen Handgriffen kann die Tabelle des Mandanten so konfiguriert werden, dass sie vom Universal-Lohnkonverter eingelesen werden kann. Die Tabelle kann auch Daten enthalten, die für die Lohnabrechnung nicht relevant sind (z. B. die Bankverbindung des Mitarbeiters, Summenzeilen etc.).

Der Lohnkonverter beherrscht mehrstufige Kostenrechnung, Kalendariumsabrechnung und statistische Lohnarten. Im Lieferumfang sind alle Exportschnittstellen (DATEV Lodas, DATEV Lohn & Gehalt, Addison Top-Lohn und SBS-Lohn) enthalten. Andere Exportschnittstellen und Sonderversionen, z. B. mit Importfunktion für Reisekosten-Buchungsdateien, liefern wir auf Anfrage gerne. Vorteile:

Die Daten können an folgende Lohnprogramme übergeben werden:

Lohn Berichtsdaten-Schnellerfassung für SBS-/[tse:nit]-Lohn

Ihre Mandanten oder die Mitarbeiter Ihrer Kanzlei können die Lohn-Bewegungsdaten in einer Excel-Tabelle verwalten / bearbeiten und anschließend per Schnittstelle als Berichtsdaten an die Lohnbuchhaltung weitergeben.

Sie entlasten damit Ihre Kanzlei durch die Verlagerung der Berichtsdaten-Erfassung auf Ihre Mandanten.

Verfügbar für

Jahresabschluss

Schuldzinsen gem. § 4(4a) EStG
komplizierte Berechnung endlich einfach gemacht
Einlesen aller relevanter Buchhaltungsdaten aus Ihrer Finanzbuchhaltung

Ermitteln Sie mit diesem Programm direkt aus dem Fibu-Journal die nicht abzugsfähigen Schuldzinsen auf Basis der Kontokorrentkonten und auf Basis der Über-/Unterentnahmen.

Verfügbar für die Finanzbuchhaltungsprogramme

die Anlage "Schuldzinsen" zum Formular "Einnahmenüberschussrechnung" der Finanzverwaltung (gültig ab Wirtschaftjahr 2005) wird gesondert zur Verfügung gestellt. Die abziehbaren und nicht abziehbaren kurzfristigen und langfristigen Zinsen werden gesondert dargestellt.

Steuern

Steuern und steuerliche Fristen
Excel Add-In zur Berechnung von Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Fristen

Mit diesem Programm können Sie in Excel Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag ( 1995 bis 2005) per einfacher Funktion (ähnlich wie z.B. die Summenfunktion) berechnen. Weiterhin ist die Berechnung von steuerlichen Fristen (Rechtsmittelfristen, Verjährungsfristen) möglich.

Mit diesen Funktionen können beispielsweise Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Jahresvergleiche oder Hochrechnungen um die (voraussichtlichen) steuerlichen Belastungen ergänzt werden.

Erläuterungen zu Sonderausgaben 2007, Erläuterungen zur Anlage KAP 2007
Excel-Arbeitsmappen zur Erläuterung der Einzelbeträge Sonderausgaben (ESt-Mantelbogen) und Anlage KAP

Mit diesen beiden Arbeitsmappen können Sie die einzelnen Felder der Seite 3 ESt-Mantelbogen (Sonderausgaben) sowie der Anlage KAP ausführlich mit Einzelbeträgen und Detail-Informationen erläutern. Die Arbeitsmappe ist weitgehend automatisiert. Die Erfassung einer neuen Position erzeugt automatisch eine neue leere Zeile zur gleichen Position. Nach Erfassung aller Details können alle nicht benötigten Positionen unterdrückt werden. Die ausgedruckten Erläuterungen können der fertigen Steuererklärung beigefügt werden.

Jede Arbeitsmappe einzeln kostet 100 €, beide zusammen 150 €.

Andere Programme

Excel-Inhaltsverzeichnis
Excel-Add-In zur Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses und zur einfachen Navigation in umfangreichen und komplexen Arbeitsmappen

Mit meinem neuen Add-In "Excel-Inhaltsverzeichnis" können Sie Ihre komplexen Arbeitsmappen mit einem Inhaltsverzeichnis ausstatten und die Navigation in den Tabellen erheblich erleichtern:

Excel Zusatzfunktionen
Excel-Add-In mit nützlichen Zusatzfunktionen

Mit diesem Add-In stehen in Ihrer Excel-Umgebung zusätzliche nützliche Funktionen und Funktionalitäten zur Verfügung.

Funktionen:

Funktionalität:

Verknüpfer für Windows

Der Verknüpfer ist das Programm für alle (nicht allzu wenigen!) Windows-Benutzer, die lieber mit der Tastatur als mit der Maus umgehen, weil es sich mit der Tastatur weitaus schneller arbeiten lässt.

Der Verknüpfer dient dazu, beliebige Programme, Ordner, Dateien, Dokumente, Web-Seiten und EMail-Adressen möglichst schnell unter einem Kürzel starten zu können. Die Kürzel sind beliebig (i.d.R. 1 - 5 Zeichen) und werden in einer Datei gepflegt und abgelegt. Um den Verknüpfer möglichst einfach aufzurufen, wird er als Verknüpfung auf dem Desktop abgelegt und es wird ihm in den Eigenschaften eine Tastenkombination vergeben.

Datei-Lister

Es besteht immer wieder die Notwendigkeit, eine Liste von (bestimmten) Dateien in einem Ordner und allen Unterordnern aufzulisten. Dafür gibt es bislang außer dem Windows-Explorer oder dem DOS-Fenster eigentlich keine Möglichkeit.

Dieses Programm erfüllt genau diesen Zweck. Es listet nach Vorgabe eines Startordners und ggf. Dateieinschränkungen alle Ordner und Dateien in einer Excel-Tabelle auf.

Das Programm steht kostenlos zur Verwendung bereit. Es kann nach Belieben beruflich oder privat verwendet werden. Die Makros (Programmcode) in der Excel-Tabellenvorlage sind geschützt und dürfen nicht verändert werden. 

Das Programm kann nach Belieben weitergegeben werden. Voraussetzung für eine Weitergabe ist, dass das Programm vollständig und unverändert bleibt und dass dafür keine Lizenzgebühren erhoben werden.

Euro-USt

Dieses Excel-Add-In berechnet für Sie Ihre Excel-Tabellen bzw. die gewünschten Tabellenbereiche von DM nach Euro bzw. umgekehrt. Weiterhin Umsatzsteuer Brutto nach Netto und umgekehrt.

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